相続対策ワンストップサポート(相続対策プランニング)

元気なうちに相続対策をしておきたいが、何から手を付けたらよいか分からない方お話しをお伺いして専門家が適切な提案をいたします。

こんな方はご相談ください。

  • 資産を受け継ぐ人が揉めないように何か対策をしたいが、具体的に何をしたらよいか分からない方。
  • 信託銀行に頼もうとしているが費用が高いので悩んでいる方。
  • 少しでも相続税を減らしたいと考えている方。
  • 認知症などのリスクを感じている方。

皆様の置かれている状況により、遺産分割・相続税は変わってきますのでまずは状況を整理する必要があります。

  • 相続税がどのくらい掛かるか把握されていますか?
  • 財産の内容は不動産が多いですか?
  • 家族関係はどのようになっていますか?

サービス内容

1.相続税シュミュレーション

生前対策を考える場合、まずは現状の相続税額を把握する必要があります。

2.相続対策の設計

現在の財産状況や相続税額、将来の相続分割案などを加味して、それぞれのご家族に応じた生前対策を具体的にその進め方及び効果を含めてご提案いたします。

生前対策の具体例

  • 生前贈与、生命保険の活用など相続税対策
  • 公正証書遺言、生命保険の活用など遺産分割対策
  • 家族信託、任意成年後見など認知症対策

3.贈与契約書の作成と管理

相続税節税や相続対策で贈与する際の書類作成と管理を行います。

4.税理士のご紹介

相続税が掛かる見込みのお客様へは相続税の経験が豊富な税理士さんをご紹介します。

相続税診断、相続税対策などのご提案は、提携の税理士が担当します。

相続対策の流れ

相続対策の事前相談(無料)

相続対策設計

各相続対策の実行

相続対策ワンストップサポート費用

相続対策ワンストップサポート

財産価格×0.5% (最低報酬額35 万円)

内容

  • 相続税シュミュレーション
  • 相続対策プランニング(コンサルティング)
  • 遺言書内容ご提案
  • 遺言書の作成
  • 公証役場への立会い(証人が2人含む)
  • 贈与契約書作成
  • 贈与登記
  • 生命保険の活用提案

実費につきましてはお客様にご負担していただきます。

相続財産価格は、相続税評価額における各種特例適用による減額・債務控除前の金額となります。

遺言書作成につきましては出張することが可能です。出張が必要な場合、別途日当をいただきます。

相続人調査、残高証明書の請求は別途報酬をいただきます。

贈与登記の名義変更手続き2件まで費用に含まれております。

その他家族信託、任意後見契約などの生前対策実行費用は別途御見積いたします。

相続税診断、相続税対策などのご提案は、提携の税理士が担当します。

上記記載金額には別途消費税が掛かります。

相談無料

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予約いただければ時間外でも対応。※営業時間外はスマホにおかけください。

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